Un petit garçon quitte son village et part à la recherche de son père. Tel Ulysse, il traverse différents mondes où le merveilleux fait face à l’immensité de la ville et la cruauté du monde du travail. Heureusement, des notes de musique, pareilles à celles que son père jouait à la flûte, lui font croiser la route d’une foule multicolore dont la gaîté se transforme en oiseau fantastique porteur d’espoir. La musique omniprésente et le dessin unique en son genre – quelques coups de crayons et un carnaval de couleurs – présentent une véritable symphonie visuelle.
Ce chef-d’œuvre brésilien auréolé de nombreux prix, notamment au festival d’Annecy, nous fait vivre un voyage onirique, illustrant avec brio les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.